Un tempo si pagava l'auto con il legname e non si guadagnava molto: la storia straziante dell'esportazione di automobili in Russia e in Asia centrale.

Nel 2023, il settore automobilistico cinese esporta 4,91 milioni di veicoli, diventando per la prima volta il più grande esportatore mondiale. Tra questi, i veicoli a nuova energia vengono esportati per 1,203 milioni. È iniziata l’era della grande navigazione, che nasconde strane e ardue storie di lotta. Questa serie di articoli documenta principalmente il modo in cui le aziende automobilistiche cinesi si recano all’estero per trovare nuove opportunità nel nuovo modello dell’industria automobilistica globale elettrica e intelligente.

Nel 2023 il porto di Khorgos non è mai stato così vivace. Questa piccola città di confine vicino al Kazakistan e al Kirghizistan raccoglie quotidianamente nuove auto da tutto il paese, in attesa di superare il controllo doganale. A tal fine, la dogana di Khorgos deve implementare lo sdoganamento delle merci 24 ore su 24 e aprire un canale verde per l’esportazione di automobili nazionali.

Gruppi di auto viaggeranno nel cuore dell’Asia attraverso il treno Cina-Europa e le strade transfrontaliere, raggiungendo infine i paesi dell’Asia centrale e la Russia. In particolare, dal 2022, la Russia e l’Asia centrale sono diventate un punto caldo per gli esportatori di automobili.

Secondo le statistiche del Comitato nazionale di statistica del Kirghizistan, nel 2023 il paese ha importato 79.000 automobili dalla Cina, con un aumento di quasi 45 volte rispetto all'anno precedente; i dati dell'Ufficio nazionale di statistica del Kazakistan mostrano che lo scorso anno sono stati importati dalla Cina 61.400 veicoli e il volume delle importazioni è aumentato di 3 volte.

Sempre più auto stanno fluendo verso la Russia. Secondo la China Automobile Association, la Russia ha importato 841.000 automobili dalla Cina nel periodo gennaio-novembre 2023, con un aumento di quasi sette volte rispetto all’anno precedente. "BYD ha guadagnato un sacco di soldi in Asia centrale l'anno scorso!" ha detto un espatriato della BYD a 36Kr, incapace di nascondere l'eccitazione nel suo tono.

Ad esempio, in Cina, considerando il prezzo dell'U8 di 1.098 milioni di yuan, il prezzo della versione top di BYD Song L è di 249.800 yuan, ma in Uzbekistan il prezzo di entrambi è raddoppiato, circa 2 milioni di yuan, 500.000 yuan. Un concessionario BYD locale ha venduto quasi 10.000 auto nei tre trimestri dello scorso anno e per ogni auto venduta si può ricavare l'8%, almeno $ 2.000.

Come nel caso della scoperta di una miniera d’oro, non solo gli OEM cinesi si sono riversati in Asia centrale e Russia, ma anche molti esportatori di automobili si sono uniti al viaggio dell’estrazione dell’oro sotto forma di “esportazioni parallele”. Sulle piattaforme social sono apparsi addirittura annunci di "corsi di formazione per l'esportazione di automobili". Sembrava che pagando qualche migliaio di yuan, tutti avrebbero potuto partecipare al carnevale dell'esportazione di automobili.

A differenza di quanto si aspettavano di fare fortuna, quasi tutti gli esportatori di automobili che hanno parlato con 36Kr non avevano mai sentito parlare della storia del settore dell'arricchimento.

"Forse si possono guadagnare molti soldi nel breve termine, ma se si allunga il ciclo, sotto l'influenza di ampie fluttuazioni nei tassi di cambio e nei prezzi, non si può evitare la compressione dei profitti. A meno che non si guadagni molto denaro e poi basta, ma anche queste persone sono rare", ha detto un esportatore di automobili.

Ciò non impedisce agli OEM e agli esportatori di precipitarsi in Asia centrale e Russia. Secondo la copertura CCTV, nel 2023, i porti dello Xinjiang hanno esportato 568.000 veicoli commerciali, con un incremento del 407,6% su base annua.

Ma l’introduzione di un decreto in Russia quest’anno ha fatto riflettere i sogni di molti esportatori paralleli.

Ora, quando si tratta di esportare automobili in Russia e in Asia centrale, la parola chiave più volte sottolineata è “cautela”. In futuro queste due grandi regioni di mercato diventeranno campo di concorrenza per i grandi gruppi.

Da un’improvvisa esplosione del mercato a un ritorno alla razionalità, i due principali mercati automobilistici in Russia e Asia centrale sono cambiati in soli due anni, il che potrebbe anche essere un’anticipazione della globalizzazione delle case automobilistiche cinesi.

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Usa il legno per pagare l'auto ed esportali tutti

Nel febbraio di quest’anno, sul grande schermo dell’aeroporto di Mosca è apparsa un’enorme pubblicità per la M5, che annunciava l’ingresso di Celus, una delle case automobilistiche cinesi di più alto profilo nel 2023, nel mercato russo.

L'annuncio è gestito da MB RUS JSC, il distributore esclusivo Cyrus in Russia, che ha annunciato una partnership a gennaio per vendere i modelli M5, M7 e M9 in Russia. Prima di allora, il concessionario era l'agente russo della Mercedes-Benz.

Cyrus è solo una delle case automobilistiche cinesi che entrano nel mercato russo. Secondo l’agenzia di analisi russa Auto Stat, nel 2023, con l’ingresso nel mercato russo di 19 marchi automobilistici tra cui BAIC, Haima e Hongqi, oltre ai modelli esistenti e ad altri importati, il numero totale di marchi automobilistici cinesi venduti in Russia sarà di circa 60.

Quando cammini per le strade della Russia e dell'Uzbekistan, i modelli Chery, Geely e Haval possono essere visti quasi ovunque sulla strada, e alcuni di loro sono usati per i taxi con l'uniforme vernice giallo brillante. Ma quando apri il taxi Yandex GO, scoprirai che se prendi un taxi, pagherai di più per i modelli del marchio cinese: non rientrano nella categoria economica.

Ma questi non sono i modelli più esclusivi di Chery, il prezzo all'estero di Star Era ES è di circa 700.000 yuan, ha detto il segretario del partito di Chery Automobile Co., Ltd., il presidente Yin EXEED, il prezzo di esportazione di Star Era ET supererà 1 milione di yuan.

"Quasi tutti i modelli esportati in Russia e in Asia centrale possono raddoppiare il prezzo rispetto alla Cina. L'idea è il veicolo domestico a nuova energia più popolare in Russia e in Asia centrale. Per ogni Li Auto venduta, l'esportatore può ottenere almeno 30.000 yuan in profitto", hanno affermato diversi esportatori.

I funzionari di Li Auto hanno affermato che non entrerà nel mercato estero fino al 2025, ma ha già istituito un dipartimento speciale per esportare auto da parte di personale speciale. Dopo che le automobili sono state vendute agli esportatori, gli esportatori si espandono nei mercati esteri. Questo metodo di acquisto di automobili attraverso vari canali e di esportazione come auto usate è chiamato "esportazione parallela".

Poiché per impostazione predefinita non sono previsti servizi post-vendita per le esportazioni parallele di automobili, vengono venduti insieme anche ricambi per auto, che verranno spediti ai clienti insieme al veicolo.

Per soddisfare le esigenze degli esportatori, alcune case automobilistiche, come JK, possono anche fornire servizi per modificare il linguaggio dell'auto quando il prodotto viene venduto ai concessionari. Li Auto ha diritti utente relativamente più elevati e gli utenti possono modificare da soli la lingua del dispositivo dell'auto.

Quasi tutti i modelli in vendita che ti vengono in mente possono essere venduti all'estero attraverso le esportazioni parallele. Il CEO di Li Auto, Li Xiang, una volta ha affermato che il picco delle esportazioni in un solo mese quest'anno ha raggiunto i 3.000 veicoli; Neta Auto ha esportato più di 20.000 veicoli all'estero nel 2023, con un aumento del 567% su base annua.

Li Hongtao, amministratore delegato dell'esportatore di automobili World Star Alliance, ha detto a 36Kr che l'anno scorso l'azienda ha esportato più di 4.000 auto con 30 persone e il fatturato ha raggiunto i 150 milioni di dollari. Nei primi cinque mesi di quest'anno il fatturato ha sfiorato i 20 milioni di dollari.

Gli esportatori di automobili acquistano beni da case automobilistiche o concessionarie in tutto il paese e gli esportatori si confrontano ripetutamente per trovare la fonte di prezzo più bassa per la riesportazione. Ciò significa che l’esportazione di modelli simili più economici in Russia sconvolgerà il mercato automobilistico locale.

Alcune case automobilistiche, come Chery, hanno emesso ordini ai concessionari in tutto il paese di vietare severamente ai concessionari di partecipare alle esportazioni di automobili e hanno scoperto che multavano i negozi per decine di migliaia di yuan alla volta. Tuttavia, ciò non ha impedito che le vendite dei vari marchi Chery apparissero in vari gruppi di esportazione di automobili. I loro nomi WeChat spesso portano Chery, iCar, EXEED e altri marchi.

"I concessionari non guadagnano vendendo automobili, ma con le assicurazioni e i servizi post-vendita. Ora le case automobilistiche stanno affidando molte auto ai concessionari, ma i concessionari hanno difficoltà a digerirle in un breve periodo di tempo e possono solo esportare loro," ha detto a 36Kr. un esportatore di auto usate. Ha detto che GAC lo ha contattato anche per esportare i suoi modelli all'estero.

Anche le case automobilistiche che non sono molto attive sul mercato interno sperano di aumentare le vendite attraverso le esportazioni.

Un esportatore di automobili ha affermato di essere stato ufficialmente autorizzato da Huanghai Automobile a completare la certificazione di importazione di automobili in Russia. Una volta superata la certificazione del modello, possono convocare un gran numero di esportatori di piccole auto per acquistarli o trovare concessionari russi locali con cui collaborare.

Il complesso contesto internazionale rende difficile la riscossione e il pagamento delle esportazioni di automobili. Spesso i pagamenti ingenti non vengono rimessi direttamente dalla Russia alla Cina, ma vengono prima trasferiti alla filiale dell'Asia centrale dell'esportatore e poi al paese.

Una fonte di Chery ha detto a 36Kr che circa il 70% delle vendite all'estero di Chery provengono dal mercato russo, ma a causa delle sanzioni economiche, i rivenditori russi non hanno a disposizione il pagamento completo e possono pagare solo con legname equivalente. Considerando l'elevato costo del trasporto, Chery trasformerà localmente del legno in mobili e lo venderà, mentre il legno rimanente verrà rispedito in Cina.

Cosa significa il 2023 per gli esportatori di automobili? La risposta per quasi tutti gli esportatori è il picco delle esportazioni. L’esempio comune che citano è che dopo l’apertura della qualifica nazionale di pilota per l’esportazione di auto di seconda mano nel 2023, un gran numero di auto sono state spedite a Kashgar e Khorgos, e poi trasbordate a Mosca attraverso Bishkek, la capitale del Kirghizistan. A causa del rapido aumento del volume delle esportazioni si è verificata addirittura una congestione.

"Le gabbie erano bloccate al porto e nuove auto continuavano ad arrivare, ma la capacità di carico del porto era limitata. A quel tempo, i parcheggi a Kashgar e Bishkek erano pieni di auto. Le auto che la compagnia ha spedito a Bishkek nell'ottobre scorso quest'anno non sono stati spediti tutti a Mosca fino a prima del Festival di Primavera di quest'anno", ha detto a 36Kr Gao Lei, responsabile dello sviluppo del mercato estero presso WPU.

Tutti gli esportatori di automobili non vedono l’ora di mettere in mostra le proprie capacità nel 2024, ma i cambiamenti arriveranno presto.

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La scappatoia dell’esenzione dai dazi è chiusa e la “corsa all’oro” è fredda

Rispetto al 2023, i parcheggi al confine con lo Xinjiang non sono più così vivaci come una volta.

Un fornitore di logistica ha detto a 36Kr che l'anno scorso in Asia centrale e Russia sono stati trasportati in media almeno 800 veicoli al mese, mentre ora si possono trasportare solo un massimo di 200 veicoli al mese.

Il cambiamento è avvenuto il 1 aprile di quest’anno, quando è entrato in vigore il decreto n. 152 del governo russo. Il decreto prevede che le auto importate dai paesi dell’Unione economica eurasiatica (Russia, Kirghizistan, Kazakistan, Armenia o Bielorussia) con tariffe basse debbano essere pagate in Russia.

Il Ministero dell’Industria e del Commercio russo ha spiegato che l’acquisto di automobili importate dai paesi dell’Unione economica eurasiatica presenta un vantaggio irragionevole rispetto all’acquisto e al pagamento delle tasse localmente in Russia.

In altre parole, la Russia ha colmato la scappatoia delle tariffe basse e il costo della riesportazione delle automobili dall’Asia centrale alla Russia aumenterà di circa un terzo.

Prima di ciò, gli esportatori di automobili sapevano che la soglia di esportazione stava per essere aumentata. Il 1° ottobre dello scorso anno, la Russia ha vietato le importazioni parallele di oltre una dozzina di marchi automobilistici cinesi operanti in Russia.

Tuttavia, a causa della precedente congestione automobilistica a Bishkek, il suddetto fornitore di servizi logistici stima che ci siano ancora circa 30.000 auto bloccate a Bishkek, troppo tardi per essere trasferite in Russia prima dell'aumento delle tariffe.

Il nuovo decreto ha bloccato la strada agli esportatori per esportare verso la Russia con tariffe basse. Per garantire che ci siano ancora profitti, gli esportatori possono solo continuare a cercare fonti di beni a basso prezzo per ottenere maggiori profitti. Molti esportatori hanno affermato che nel 2022 il profitto delle biciclette esportate dalle automobili sarà di almeno 20.000 yuan e quest'anno il profitto potrà addirittura essere compresso a circa 2.000 yuan, "solo per guadagnare una commissione di servizio".

Inoltre, sempre più esportatori di automobili stanno costruendo in Russia magazzini che possano sia parcheggiare le auto che fungere da showroom. I clienti effettuano gli ordini dopo una visita in loco e ricevono la merce in pochi giorni. Per gli esportatori senza magazzini all’estero, spesso occorrono circa tre settimane per spedire un’auto in Russia.

La nuova legge non solo aumenta i costi di esportazione per gli esportatori, ma colpisce anche indirettamente, in una certa misura, alcune case automobilistiche.

Sebbene l'ideale, Neta e altri OEM non abbiano creato canali di vendita in Russia, alcune delle loro vendite all'estero provengono dalla Russia. Dopo l'entrata in vigore del decreto, la tariffa globale raggiungerà il 40% e il prezzo di un L9 ideale in Russia da 650.000 yuan salirà alle stelle fino a circa 900.000 yuan.

"In passato, ogni mese venivano spediti a Mosca una media di 400 veicoli Li Auto, ma nell'ultimo mese non è stato spedito alcun veicolo a nuova energia", ha affermato un fornitore di logistica.

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Sulla Via della Seta c’è ancora speranza per gli Autobot

In ogni caso, la Russia e l’Asia centrale rimangono i mercati più preoccupati per le esportazioni automobilistiche cinesi.

Secondo i dati dell’agenzia russa di analisi del mercato automobilistico Autostat, nel novembre 2022 c’erano solo 1.000 concessionari di auto di marca cinese in Russia, ma nell’ottobre 2023 quel numero è diventato 3.550.

Sempre più marchi automobilistici cinesi stanno iniziando a entrare nei paesi più piccoli dell’Asia centrale. Nel 2023, BYD ha annunciato l'intenzione di costruire una fabbrica in Uzbekistan, che inizierà la produzione nel 2024. Extreme Krypton è entrato in Kazakistan e Uzbekistan. Li Auto ha annunciato che si espanderà nel mercato dell'Asia centrale nel 2025.

Chery Automobile, entrata nel mercato russo più di dieci anni fa, divide l'Asia centrale e la Russia in diverse regioni e il team corrispondente segue le vendite locali e perfeziona le operazioni.

L'anno scorso, Chery Automobile ha ristrutturato la propria struttura organizzativa e ha creato una divisione aziendale internazionale per guidare lo sviluppo e la gestione dei prodotti Tiggo 7 e inferiori e la competitività dei prodotti.

Un designer Chery ha detto a 36Kr che la strategia di Chery per i modelli esteri era quella di modificare leggermente i modelli che non si vendevano bene in patria ed esportarli all'estero. Ma quest'anno, il team del dipartimento internazionale di Chery ha iniziato a sviluppare modelli per i mercati esteri. Hanno progettato diversi piani di modello attraverso indagini di mercato, selezionato almeno tre piani per organizzare la revisione di modelli e rendering e avviato agenzie esterne per condurre ricerche sugli utenti per determinare quale piano utilizzare per la produzione di massa.

La Russia ha anche abbracciato i marchi automobilistici cinesi. Boris Titov, presidente russo del Comitato per l'amicizia, la pace e lo sviluppo sino-russo, ha affermato che il governo russo ha avanzato una proposta per spostare la fornitura di veicoli completi dalla Cina alla produzione russa e discuterà la questione con l'auto cinese. aziende nel giugno di quest’anno. All'incontro sono attesi i rappresentanti di oltre 40 aziende.

Gli esportatori di automobili conquistano il mercato attraverso vantaggi di capitale e di canale. Dopo aver ottenuto l'anno scorso la qualificazione per l'esportazione pilota di auto usate, la Federazione Mondiale Polaris ha costruito a Mosca un centro espositivo e di vendita, un magazzino di ricambi e un centro di manutenzione. Il solo centro espositivo e di vendita ha raggiunto i 5.200 metri quadrati e l'affitto annuale è stato di milioni di yuan.

Ciclo lungo, investimenti elevati saranno il colore di base del commercio transfrontaliero automobilistico. L'industria dell'esportazione automobilistica ha iniziato a sopravvivere con il capitale più adatto, i canali e uno sarà eliminato dal mercato.

Tuttavia, gli OEM e gli esportatori contattati da 36Kr non hanno intenzione di ritirarsi, e i corsi di formazione sull’esportazione automobilistica tenuti offline in tutto il paese sono ancora in pieno svolgimento. La maggior parte dei partecipanti sono addetti al commercio estero, rivenditori di auto di seconda mano e concessionari di automobili.

Le opportunità non sono uguali per tutti, ma per i cinesi che si recarono in Russia e in Asia centrale alla ricerca dell’oro, l’antica Via della Seta potrebbe aver nascosto la speranza di ricchezza che stavano cercando.

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